Em meio aos costumes de seu povo, a jovem selvagem Tellara encara uma tempestade de apreensão após seu prometido ser desafiado para um duelo pela liderança da nação.

Com ar irônico e contrariado, um comissário arcano conta sobre seu primeiro dia na função: a chegada à capital de Wangalyr, suas primeiras impressões e a primeira missão para o rei Gaffenir Landdarion.

Na aurora da civilização humana, um casal de humanos originários recebe uma proposta da irdranni Ygav-Kor, a entidade que criou a natureza e a arcania verde.

O Comissário Naegthar agora relata sobre o banquete de sua recepção no reino de Wangalyr. O encontro com nobres políticos e com uma veemente oposição à sua presença no reino.